Salzburg, 1766. A tizenöt éves Maria Annát, becenevén Nannerlt, rajongók hada ostromolja, ő azonban kizárólag a zenének él. Öccsével, Wolfgang Amadeusszal Európa legelőkelőbb udvaraiban zongorázik, mígnem egy nap át kell engednie a színpadot az öccsének. Csalódottságán zongoraoktatással és bálokkal próbál túljutni.
Egy este megismerkedik a sármos és művelt Franz Armand d’Ippolddal, és azonnal úgy érzi, ők ketten összetartoznak. Ám Franz nem tűnik jó partinak, a család adósságai miatt nem jöhet szóba a szerelmi házasság. Nannerl Mozart azonban nem hagyja magát elrettenteni, és nem mond le sem a zenéről, sem a szerelemről.
