Stefan és Damon Salvatore immár vámpírok, és meg kell birkózniuk az átalakulás következményeivel. Szülővárosukból, Mystic Fallsból, ahol hemzsegnek a vámpírvadászok, menekülni kényszerülnek, így New Orleansban kötnek ki. Míg Stefan mámorosan élvezi az új létformájával járó hatalmat és képességeket, Damon tovább gyászolja Katherine-t, a gyönyörű vámpírnőt, aki átváltoztatta őket. New Orleans azonban új örömöket és veszélyeket rejteget. Stefan beleszeret egy halandó nőbe, és ez a végsőkig próbára teszi akaraterejét. Damont elrabolja egy gonosz, szadista cirkuszigazgató. Öccsének eltökélt szándéka, hogy megmentse, de lehet, hogy ez által fel kell áldoznia bimbózó kapcsolatát, sőt, még többet... A Stefan naplója felfedi a Salvatore testvérek és Katherine közös múltját - azt, ahogyan a Vámpírnaplók szerelmi háromszöge kialakult.
