A Josioka kardvívó-iskola ifjú mesterét, Josioka Szeidzsúrót Muszasi szabályos párbajban legyőzi. Kiábrándultságában a fél kezét elvesztő fiatal kardvívó hazahívja szilaj, öntörvényű, de kiváló vívóként számon tartott öccsét, Densicsirót, hogy átadja neki a Josioka-ház vezetését. A forróvérű Densicsiró rögtön a bosszúra gondol, és a családja hírnevén esett csorbát Muszasi vérével akarja lemosni. Az újabb párbaj elkerülhetetlen... Muszasi korábbi barátja és harcostársa, Matahacsi szintén Kiotóba keveredik, ahol ismét találkozik az anyjával, aki fél Japánt átutazva ugyancsak Muszasi fejét követeli. Mindeközben az egyre nagyobb névre szert tevő vidéki szamuráj pártfogójával, az elismert kézműves-mesterrel Kiotó pazar művészetét tanulmányozza. A több évtizedes polgárháború után Japán a béke és a virágzás útjára lép. A császári főváros, Kiotó ismét a művészeti és kulturális élet középpontjává válik. Ebben a pezsgő világban találja magát a növekvő hírű kardvívó, Mijamoto Muszasi is, aki a Kard útja mellett már a kereskedők, kifinomult ízlésű művészek és kézműves-mesterek életébe is bepillantást nyer. Tehetős ismerősei még a vigalmi negyedbe, a "Fűzfák Városába" is elviszik. A felhőtlennek ígérkező estére azonban a halál árnya vetül: a Josioka-iskola új vezetője, a hirtelen haragú Densicsiró elégtételt akar venni a bátyján esett sérelmen. Josikava nemcsak a XVII. századi békeidők Japánját, a szamurájok zárt világát rajzolja meg élénk színekkel, de Muszasi személyében egy olyan életutat is elénk tár, amelyben egy fékezhetetlen ifjúból Japán leghíresebb kardvívó-mestere lesz.
