Időszámításunk elötti 6. században Kína még egymással hadakozó feudális királyságok szövevénye volt. Confucius a Lu birodalomban született, ahol a királyságot a három legnagyobb klán irányította. A szinte csak névlegesen a birodalom élén álló uralkodó kérésére az elismert filozófus Confucius miniszteri pozíciót kapott és munkássága során az udvar részben visszanyerte hatáskörét és hatalmát. A három klán összefogására kifejtett erőfeszítései is sikerrel kecsegtettek, amikor a hadsereg ellene fordul és a szomszédos Qi birodalom vezetője vesztegetéssel Lu uralkodóját is ellene fordítja. Confucius-t megfosztják hivatalától és száműzetésbe küldik. Hosszú évekig vándorló szerzetesként, hű tanítványaival jár királyságról királyságra. Évekkel később a már megöregedett Confucius-t ismét szülőföldjére hívják, hogy segítsen megakadályozni a kialakulófélben lévő politikai katasztrófát. Beleegyezik, hogy visszatér, de csak mint tanító és a politikában sem vesz részt többet... Szereplők: Chow Yun-Fat, Xun Zhou, Yi Lu
