Stenvik két elátkozott túlélőjének útjai elválnak: Ulfar Uppsala felé indul, hogy megvigye a hírt nagybátyjának fia haláláról. Hazatérésének azonban nem örül mindenki, régi ellenlábasa, Karle herceg azonnal gondoskodik róla, hogy ne maradhasson sokáig nagybátyja védőszárnyai alatt. Audun, a kovács dél felé veszi az irányt. A bensőjében izzó tűz a vér szavának követésére készteti, és csak egy titokzatos idegen ajándékának köszönheti, hogy ez a tűz nem emészt el mindenkit, akivel kapcsolatba kerül, saját magával az élen. Valgard, a köpönyegforgató gyógyító hamar behízelgi magát Olav király kegyeibe, és sikerül rávennie Stenvik és Norvégia déli felének új, keresztény uralkodóját, hogy az időjárás veszélyeivel dacolva még a tél beállta előtt hadjáratot indítson északra, Trondheim városa ellen. Valgardot azonban nem a Fehér Krisztus hitének terjesztése mozgatja, hanem annak a sötét erőnek a felkutatása, aminek hatalmát a saját szemével láthatta Stenvik ostroma során.
