A trón jogos várományosa, az igazi császár eltűnt. Sikanoko félig ember, félig szarvas alakban Erdősötét mélyén bujkál. Az ország lakói esőért imádkoznak, mert a termést pusztító aszály már éhínséget okoz. Csak a Szarvasgyermek állíthatja helyre a rendet, azzal, ha a jog szerinti uralkodót a Lótusztrónra ülteti - ám Josi a mutatványosok csapatával él, és szerelme, Kai a gyermekét várja, Sikanoko pedig még mindig az Őszhercegnőt siratja.
Hina csodával határos módon megmenekül: Fudzsi úrnő előbb elbújtatja egy templomban, majd nővé érésétől vigalmi hajóján dolgoztatja. Egy napon azonban a lány szökésre adja a fejét - pedig még ő sem tudja, milyen szerepet szánt neki a sors az ország megmentésében. Az úton Take, Sikanoko fia mellett Josi és Kai kíséri…