Egy nap különös vendég kopogtat be Cavell, a lecsúszott magánnyomozó irodájának ajtaján. Keménykalapot visel és olyan savanyú, mint egy belvárosi könyvelő... Már ez is éppen elég ok a gyanakvásra, de amikor kiderül, hogy egy titkos nemzetközi szervezet titkára, aki lopott katonai szérumokat hurcol az aktatáskájában, Cavell fejében megszólal a vészcsengő. Pisztolyával szóra bírja látogatóját, és mit ad isten, a könyvelő-titkár-kém mégsem az, akinek látszik. Később még több bonyodalom adódik, Cavell pedig már nem is tudja, ki az, aki tényleg az, aminek látszik, és ki az, aki nem. Nincs mit tennie, hóna alá csapja japán gyártmányú mordályát, elbúcsúzik bájos feleségétől, és elindul felkutatni a rossz fiúkat...