Leslie L. Lawrence, a híres Kelet-kutató és rovartudós Manilába, a Fülöp szigetek fővárosába érkezik, hogy megvásároljon egy értékes lepkegyűjteményt. Rövidesen kiderül azonban, hogy a gyűjtemény gazdája halott; a gyűjteménynek nyoma veszett; a manilai repülőtér majdnem felrobban; felbukkan Robert McKinley, aki nem kábítószercsempész, csak karatézik; Mr. Vu, aki sokat borotválkozik, és kést hajigál; továbbá jó pár nyughatatlan holttest; és Paz Marin, a cipőtalp-puhaságú rendőrkapitány. Csakhogy Leslie L. Lawrence-t nem olyan fából faragták, hogy visszarettenjen e csip csup apróságoktól. Fogai közé szorítja pipáját, kezébe veszi 38 as Smith and Wessonját, és irány Mindanao, a rejtélyes sziget