A XVII. században járunk. A hányattatott sorsú kis közösség rítusok, hiedelmek, babonák rengetegében próbál fogódzót találni. A bizonytalanság és zűrzavar közepette feltűnik egy eretnek szekta, amely a Megváltó eljövetelét hirdeti. Azt ígérik, hogy a Messiás még abban az évben, 1665-ben megjelenik, s az Ígéret Földjére repíti az arra méltókat. Goraj gyanútlan, kétségbeesett népe hisz nekik. A csoda elmaradása katasztrofális eredménnyel jár: a településen úrra lesz a káosz. A reménnyel elvész az erkölcs és a rend is... A sátán Gorajban az emberi viselkedés egyik szomorú példáját örökíti meg, az üdvözülés utáni görcsös vágy romboló erejét.
