Zenés műsor lesz a Harmónia Színházban, minden kis állat izgatottan készül az eseményre a Barátság-erdőben. Lili és Luca is hivatalos az előadásra, ám amikor a kis őzgida, Dorka elkezd táncolni, megjelenik Grizelda, és tönkreteszi a műsort. Erős szél támad, szúrós indák és szemétkupacok jelennek meg az erdőben, egyre lakhatatlanabbá válik a varázslatos állatbirodalom. A barátnők Dorkával útra kelnek, hogy megállítsák a boszorkát, mielőtt az erdő teljesen átváltozna.
