A Betűvető Iskolában hangversenyre készülnek a tanulók, minden kisállat szorgosan gyakorol a hangszerén. Ám amikor Nelli, a tehetséges kiscica énekelni kezd, borzasztó hangzavar alakul ki. A hangjegyek hirtelen eltűnnek a kottákból, és kis idő múlva az egész Barátság-erdő egyre csendesebb lesz. Félő, hogy ha valaki nem lép közbe, hamarosan minden elnémul. Lili és Luca tudja, hogy csakis Grizelda tehet ilyet, ezért elhatározzák, hogy megtörik a boszorkány gonosz átkát, hogy a várva várt koncert időben elkezdődhessen. Nelli örömmel segít nekik.
