Tom Lester 13 éves, és majdnem olyan, mint a többi gyerek. De csak majdnem. Mert őt köti egy fogadalom: meg kell találnia eltűnt öccsét. Tom rájön, hogy testvérét egy titokzatos idegen, egy nem e világi lény rabolta el. Csakhogy senki nem hisz neki, még a szülei és a legjobb barátja sem. Tomot ezernyi csodán, veszélyen át hajtja a fogadalma, de egyedül nem jut közelebb a titokhoz. Mígnem két új gyerek érkezik a városkába, ahol él: a rendkívüli fizikai erejű Cosmi, és Tom unokahúga, az eszes, de számára kezdetben ellenszenves Miranda. Élet-halál harc kezdődik a három gyerek és a láthatatlan idegen között. A kis csapatot segíti ugyan egy csodálatos tulajdonságokkal rendelkező zenélődoboz, de a küzdelem így is rendkívül egyenlőtlen...