Waverly, Kieran és Seth versenyt futnak az idővel - és mivel az emberiség jövője a tét, nem hibázhatnak... Miután Wawerly az életét kockáztatva sikeresen megmenekült az ellenséges hajóról, végül visszajut az Empyreanre. Az utolsó hónapokban egyedül az otthon emléke tartotta életben... csakhogy ez az otthon semmiben sem emlékeztetett arra, amit maga mögött hagyott. Fogságba esett szüleit az Új Látóhatáron kellett hagynia, most pedig szembesülnie kell azzal, hogy Kieranból szigorú vezető lett, aki Seth ellen hangolta a legénységet. Mi történt a régi Kierannal? Waverly immár nem tudja, kiben bízhat. És az egyetlen ember, akiben hinni szeretne, az a hajó ellenségének kikiáltott ragyogó rosszfiú, Seth. Waverly pontosan tudja, hogy minden még rosszabbra fordul, ha nem szabadítják ki a szüleiket, de fogalma sincs, hogyan csinálják...